Servicios Transaccionales

PiP ha participado en más de 120 transacciones en los últimos seis años.

Tenemos una amplia experiencia en el apoyo a fondos de capital privado, empresas que cotizan en bolsa y empresas privadas de tamaño medio y grande ofreciendo tres servicios básicos relacionados a transacciones.

Diligencia Debida Comercial

Hemos realizado Diligencia Debida Comercial (DDC) en más de 70 empresas. Nuestros consultores tienen una amplia experiencia en equipos y servicios mineros, en el sector industrial de equipos y servicios B2B y en el sector manufacturero. También tenemos una amplia experiencia en servicios de salud, transporte y logística, y bienes de consumo masivo.

Nuestro enfoque de DDC:

1. Adoptamos un enfoque iterativo basado en hipótesis para mantener el foco y asegurar un uso óptimo del tiempo y los recursos

  • Nos centramos en las preguntas comerciales clave, los factores de valor, los problemas y las oportunidades, discutiendo y acordando activamente con las empresas de fondos de capital privado.
  • No trabajamos aisladamente para entregar un informe al final del proyecto. Sostenemos reuniones semanales (o con mayor frecuencia según sea necesario) para compartir los principales hallazgos, análisis, percepciones y acordar los siguientes pasos.
  • PIP no realiza todos los datos sólo porque están disponibles. Analizamos únicamente aquellos que se relacionan con los factores de valor, los problemas y las oportunidades más importantes.
  • Revisamos y acordamos diariamente las prioridades de nuestro equipo.

2. Utilizamos expertos en la industria.

  • En PIP no lo sabemos todo, y apreciamos el valioso aporte de los expertos en la industria, ya sea por una hora al día si esto es suficiente.
  • Utilizamos nuestra extensa red de expertos para formular y validar hipótesis de trabajo y para triangular los resultados del análisis.
  • Hacemos muchas llamadas telefónicas.

3. Desplegamos nuestros equipos en la sede u oficina del cliente, o dentro del negocio objetiv,o siempre que sea posible.

  • Las interacciones con nuestros clientes son de un valor incalculable para probar y refinar las hipótesis.
  • Nos gusta llevar a cabo un recorrido por el sitio para evaluar y cuantificar las oportunidades de mejoras, utilizando principios de 80/20.

4. Trabajamos duro para que un proyecto funcione, pero somos sinceros cuando no es así.

  • Es fácil criticar una oportunidad o idea. Más difícil encontrar un buen punto de vista.
  • Llamamos a las cosas por su nombre para que nuestros clientes siempre sepan dónde estamos.

5. Preparamos un informe equilibrado y práctico para los comités de inversión y otras fuentes de financiamiento. Los resultados esperados pueden incluir:

  • Una evaluación completa de la posición competitiva del activo objetivo dentro de un mercado, con información estratégica sobre el probable rendimiento financiero a largo plazo del mismo.
  • Una confirmación del tamaño de mercado potencial, así como de las perspectivas de crecimiento a tres o cinco años.
  • Una evaluación de los principales criterios de compra del activo, en comparación con su principal competidor.
  • Una evaluación de los segmentos de clientes, los niveles de servicio y la concentración.
  • Un resumen claro de los factores de riesgo principales y las potenciales iniciativas de mitigación.
  • Un resumen de las oportunidades cuantificadas de mejora del negocio que puede incluir: el margen bruto, el costo, el rendimiento e iniciativas de mejora del capital de trabajo. Tenemos una amplia experiencia en la implementación de estas mejoras sobre la base del pago por resultados, de este modo, sabrá que nuestras recomendaciones son rentables.

Transformación y Venta (Salida)

Nuestros consultores han participado en varios proyectos de fondos de capital privado y de empresas que cotizan en bolsa, en los que nos centramos en la mejora rápida del desempeño a través de un foco implacable en tres o cuatro factores clave de valor. Iniciamos y ejecutamos los proyectos de transformación y venta utilizando nuestro kit de herramientas de Mejora Continua, que incluye cuatro pasos clave:

  1. Un diagnóstico de negocio completo para confirmar los factores clave de valor y para identificar tres de las cuatro ideas de mayor impacto.
  2. La implementación de ideas con base en planes de trabajo donde se clarifican las acciones, quién está a cargo de ellas y cuándo deben estar completadas.
  3. La implementación en cascada de un sistema de gestión de desempeño (cableado) desde el Director de la empresa hasta la primera línea de operaciones. Esto asegura que las responsabilidades sean claras y que los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) y las Revisiones de Acciones y Resultados (RAR) se estén aplicando.
  4. El impulso a la obtención de resultados finales mediante el trabajo en colaboración con el personal clave de primera línea, los líderes de equipo, supervisores, gerentes y ejecutivos.

Integración post fusión

Hemos ayudado a muchos clientes a identificar, cuantificar e implementar sinergias luego de fusiones entre empresas con el fin de crear valor rápidamente. Por ejemplo, en el caso de una gran fusión entre dos copañías de alquiler de equipos en Australia, hemos identificado con éxito sinergias en el cierre de sucursales, logrando ahorros en las áreas administrativas y los inventarios, y reduciendo los gastos generales funcionales de las oficinas centrales y regionales de Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas, Contabilidad, Ventas y Marketing. Tenemos una amplia experiencia en la implementación de sinergias de ingresos, estandarización de modelos de negocio, estandarización de comisiones y muchas más actividades.

En relación con nuestros competidores, nuestros consultores tienen mayor experiencia en la entrega de cambios y resultados finales. A diferencia de lo que ocurre con la competencia, nuestro equipo es experto en implementación. Entendemos cómo funcionan las organizaciones y cómo las estructuras de incentivos adecuadas ayudan a impulsar el desempeño. El siguiente gráfico muestra el aumento en los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de una empresa de fondo de capital privado a la que ayudamos a transformar.

Nuestro enfoque incluye la definición de una tubería de ideas con el equipo del cliente y la implementación de las ideas de mayor valor, tales como la optimización de las compras, la implementación de prácticas de mejora del desempeño y el aumento de la utilización de los activos a través de una mejor planificación. Por último, aseguramos una fuerte alineación en el equipo a través de la implementación de cableado, lo que implica la puesta en marcha de RARs desde la cima hasta la base de una organización y la definición de KPIs claros y prácticos.

En mi carrera, he sido testigo de una gran cantidad de trabajos de consultoría, pero el trabajo realizado por Partners in Performance es el mejor que he visto. Es práctico y relaciona los resultados de la Diligencia Debida Comercial con las previsiones de la empresa. Plantearon cuestiones clave que han sido aceptadas por la dirección. Esto significa que el informe tendrá una vida útil muy superior a la de la mayoría de los informes de consultoría, que se destinan con bastante rapidez a la estantería. ROBERT, DIRECTOR EJECUTIVO, INDUSTRIA MINERA - EQUIPOS Y SERVICIOS

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