Servicios de transacciones

PIP ha estado involucrado en más de 70 transacciones en los últimos seis años.

PIP tiene una amplia experiencia apoyando fondos de capital privado (CP), empresas cotizadas y empresas privadas medianas y grandes en  tres servicios relacionados con transacciones.

Diligencia debida  comercial

Tenemos una amplia experiencia en este área y hemos completado una diligencia debida  comercial (DDC) en más de 70 empresas. Tenemos una amplia experiencia en negocios de equipos y servicios mineros, y en negocios de equipos y servicios B2B y en el sector manufacturero. También tenemos amplia experiencia en los servicios de salud, transportación y logística, y productos de consumo alta rotación (FMCG, Fast Moving Consumer Goods).

En PIP, nuestro enfoque durante la  DDC es:

 1. Asumir un enfoque iterativo basado en hipótesis para asegurar y mantener la atención en el uso óptimo del tiempo y los recursos.  

  • Nos enfocamos en las cuestiones/impulsores de valor/problemas/oportunidades comerciales clave, y las discutimos activamente y acordamos los próximos pasos con las empresas de CP.
  • No trabajamos aislados, y entregamos un informe al final del proyecto. Llevamos a cabo reuniones de progreso semanales (o más, según sea necesario) para compartir los hallazgos, análisis y perspectivas clave, y para acordar  los siguientes pasos.
  • No procesamos un montón de datos sólo porque estén disponibles. Sólo analizamos los datos relacionados con impulsores de valor /problemas/oportunidades clave.
  • Revisamos y acordamos las prioridades de nuestro equipo diariamente.

2. Utilizar expertos en la industria.

  • En PIP no lo sabemos todo, y apreciamos lo valiosos que son los expertos en la industria, incluso por una hora al día.
  • Usamos nuestra amplia red de expertos en la industria (dentro y fuera de PIP) para formar y validar hipótesis de trabajo y para triangular (verificar la sensatez de) los resultados del análisis.
  • Hacemos un montón de llamadas telefónicas.

3. Emplazar a nuestro equipo en el sitio u oficina del cliente, o en la empresa objetivo, donde quiera que sea posible.

  • Las interacciones con la gerencia de los clientes/empresas objetivo son muy valiosas para probar/refinar las hipótesis.
  • Nos gusta llevar a cabo un recorrido por el sitio para evaluar y cuantificar (80/20) las oportunidades de mejoras/crecimiento.

4. Trabajar duro para que un acuerdo funcione, pero somos francos cuando no funciona

  • Es fácil criticar una oportunidad; es más difícil encontrar un buen ángulo.
  • En PIP llamamos a las cosas por su nombre para que los clientes siempre conozcan nuestra posición.

5. Preparar un informa práctico balanceado para los comités de inversiones y  financieros. Los resultados esperados pueden incluir:

  • Una evaluación completa del posicionamiento competitivo del objetivo dentro de un mercado con información propia  estratégica relativa al  rendimiento financiero probable a largo plazo del objetivo.
  • Una confirmación del tamaño del mercado potencial y la perspectiva de crecimiento en tres a cinco años del objetivo.
  • Una evaluación de los criterios de compra clave del cliente y cómo el objetivo se compara  con sus competidores principales.
  • Una evaluación de los segmentos de clientes, los niveles de servicio y la concentración.
  • Un resumen claro de los factores de riesgo principales y las iniciativas potenciales de mitigación.
  • Un resumen de las oportunidades cuantificadas de mejora del negocio que puede incluir iniciativas de mejora del margen bruto, reducción de costo, volumen producido , capital o capital de trabajo. PIP tiene una amplia experiencia implementando estas mejoras con pago basado en  resultados de forma que usted se asegura que nuestras recomendaciones son realizables en flujo.

Cambio drástico de tendencias y venta

PIP ha ayudado a varias empresas de CP y empresas cotizadas en proyectos para cambiar de forma drástica la evolución de los mismos y para su venta, en los que nos hemos enfocado en la mejora rápida del rendimiento concentrada en tres o  cuatro impulsores clave de valor. Iniciamos y ejecutamos los trabajos para cambiar la tendencia y para la  venta usando las herramientas de PIP de Mejora Continua, que consiste cuatro pasos principales:

  1. Un diagnóstico de negocio completo para confirmar los impulsores clave de valor y para identificar tres de las cuatro ideas de mayor valor.
  2. La implementación de ideas con planes de trabajo claros que confirman el qué, quién y cuándo.
  3. La implementación del sistema de gestión de rendimiento (cableado) desde el director de la empresa hasta la primera línea. Esto asegura que las responsabilidades sean claras y que los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y las Revisiones de Acciones y Resultados (RAR) se estén aplicando.
  4. La impulsión de los resultados finales al trabajar en la línea con el personal clave de primera línea, los jefes de equipo, supervisores, gerentes y ejecutivos.

Integración posterior a la fusión

PIP ha ayudado a muchos clientes a identificar, cuantificar e implementar sinergias posteriores a la fusión  para crear valor rápidamente. Por ejemplo, en el caso de una fusión grande entre dos empresas de alquiler de equipos en Australia, PIP identificó con éxito las sinergias en el cierre de las oficinas, consiguiendo ahorros en las funciones de gestión administrativa y de inventario y reduciendo los gastos  generales regionales y de la oficina central en finanzas, recursos humanos, TI, cuentas, ventas y marketing. Tenemos una amplia experiencia en materializar los ingresos provenientes de las sinergias, estandarización de modelos de negocio, estandarización de comisiones y muchas otras actividades.

En comparación con nuestros competidores, PIP tiene una experiencia considerable generando cambios y resultados finales. A diferencia de nuestros competidores, nuestro personal tiene una experiencia sustancial en implementación. Entendemos cómo trabajan las organizaciones y cómo las estructuras de incentivos apropiadas ayudan a impulsar el rendimiento. El siguiente cuadro  muestra el aumento en beneficio  antes de  intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBIDTA) de una empresa operativa propiedad de una empresa de capital privado a la cual PIP ayudó a cambiar drásticamente.

Nuestro enfoque incluye definir una tubería  de ideas con el equipo del cliente e impulsar la implementación de las ideas más valiosas, como la optimización de la función de abasto, la implementación de prácticas de mejora del rendimiento, y aumentando la utilización de activos mediante una planificación mejorada. Por último, aseguramos un alineamiento robusto en el equipo a través de la implementación de cableado, que involucra la puesta en práctica de las reuniones  RAR desde el nivel más bajo al más alto de la organización y definir KPI claros y prácticos.

En mi carrera he visto multitud de trabajos de consultoría, pero el trabajo de PIP es el mejor que he visto. Es práctico y comunica los resultados de la due diligence con los pronósticos para el negocio. Saca a la luz los asuntos clave que la alta dirección ha aceptado. Esto significa que el informe tendrá una vida útil más allá de la mayoría de otros informes de consultoría que son rápidamente destinados a la estantería.ROBERT, EXECUTIVE DIRECTOR, MINING INDUSTRY - EQUIPMENT AND SERVICES

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